Rozwiązania dla tych branż
Księgowość i kancelarie podatkowe
Największy koszt pracy księgowego często nie zaczyna się przy księgowaniu, lecz wcześniej: w wyszukiwaniu załącznika, sprawdzaniu formatu faktury i uzgadnianiu, do którego klienta należy dokument.
Wyobraźmy sobie kancelarię prowadzącą trzydzieści firm. Każda firma ma własny obieg faktur i inne osoby uprawnione do dostępu. Pracownik wybiera konkretnego klienta, sprawdza fakturę elektroniczną i przekazuje ją do właściwego procesu. Samodzielne Invoice Validation nadaje się do sprawdzania dokumentów bez wymiany dotychczasowego systemu. Pełny Invoice służy do wystawiania i obsługi faktur oraz zawiera walidację. Wariant Kanzlei jest przeznaczony do organizacji pracy wielu podmiotów — jego panel, eksport i zakres uprawnień wymagają potwierdzenia przed uruchomieniem sprzedaży. Eksport SOFBAC Kanzlei / Invoice Office tworzy klasyczne pliki CSV zgodne ze standardami importu DATEV. To rozszerzenie obiegu dokumentów, nie zamiennik DATEV ani automatyczna synchronizacja API.
Dlaczego modułowo: Nie obiecujemy, że SOFBAC zastępuje DATEV albo że automatycznie integruje się z każdym systemem księgowym. Pozycjonujemy się jako modułowa oferta o czytelnym zakresie i cenie, którą kancelaria może rozważyć obok obecnego środowiska.
Kancelarie prawne
W kancelarii prawnej klient oczekuje poufności i terminowego działania. Błędem jest sytuacja, w której zespół pracuje na niewłaściwej wersji pisma albo załącznik trafia do nieupoważnionej osoby.
Prawnik przygotowuje projekt pisma w katalogu konkretnej sprawy, uprawniony współpracownik nanoszą uwagi, a wersja do wysłania zostaje oddzielona od roboczej. Workspace pomaga zorganizować dokumenty i ich dostęp, Pass służy do uporządkowania haseł, a Backup Mail może wspomagać ochronę archiwów pocztowych. Kancelaria dobiera moduły do istniejącego sposobu prowadzenia akt — bez obietnicy automatycznej zgodności z każdym systemem kancelaryjnym.
Dlaczego modułowo: Nie sprzedajemy SOFBAC jako pełnego systemu do prowadzenia spraw sądowych. Wspieramy wybrane, dobrze określone obszary: dokumenty, dostęp i kopie danych.
Brokerzy i ubezpieczenia
Broker ubezpieczeniowy nie może tracić czasu na szukanie właściwej polisy, korespondencji i zdjęć szkody. Najważniejsze jest powiązanie dokumentów z konkretną sprawą i udostępnienie ich właściwej osobie.
Do biura trafia zgłoszenie szkody. Pracownik otwiera właściwy zestaw dokumentów w Workspace, porządkuje fotografie oględzin w Bild i — jeśli potrzebuje — korzysta z firmowego komputera zdalnie przez Remote Connect. Pass pomaga zachować kontrolę nad danymi dostępowymi. Nie obiecujemy automatycznej obsługi roszczeń ani bezpośrednich integracji ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Dlaczego modułowo: Zamiast wymuszać zmianę systemu brokerskiego, SOFBAC wzmacnia etapy zbierania materiałów, pracy na plikach i dostępu z różnych lokalizacji.
Co trzeba wiedzieć
Sejf haseł nie zastępuje MFA, polityki nadawania uprawnień ani bezpiecznego odzyskiwania dostępu.
Przykład dla branży: Brokerzy i ubezpieczenia
Broker ubezpieczeniowy nie może tracić czasu na szukanie właściwej polisy, korespondencji i zdjęć szkody. Najważniejsze jest powiązanie dokumentów z konkretną sprawą i udostępnienie ich właściwej osobie.
Do biura trafia zgłoszenie szkody. Pracownik otwiera właściwy zestaw dokumentów w Workspace, porządkuje fotografie oględzin w Bild i — jeśli potrzebuje — korzysta z firmowego komputera zdalnie przez Remote Connect. Pass pomaga zachować kontrolę nad danymi dostępowymi. Nie obiecujemy automatycznej obsługi roszczeń ani bezpośrednich integracji ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Zamiast wymuszać zmianę systemu brokerskiego, SOFBAC wzmacnia etapy zbierania materiałów, pracy na plikach i dostępu z różnych lokalizacji.